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i云保app

i云保app 最新版本v8.2.0

软件类型: 金融理财 | 软件大小: 48.9MB

软件语言: 简体中文 | 更新时间: 2023-11-11

相关标签: 保险 推广

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i云保是一款为保险从业者们打造的服务平台,在软件中为各位用户们带来了诸多的功能服务,帮助各位保险销售人员能够更为高效的进行工作和营销服务。平台与各大保险公司进行了合作,为各位用户们带来了诸多的保险产品,覆盖了诸多的险种,让用户能够更为便捷的为客户寻找合适的险种进行购买。在软件里还提供了诸多的工具,可帮助用户一键生成保险计划书,还支持生成不同产品的对比图,帮助用户更高效的展开营销。通过软件还支持对客户进行管理,支持便捷续保等功能。在软件中还提供了优秀的客服团队,24小时待命,帮助用户完成投保、核实、理赔等等全部的流程服务,还提供了专业的指导,帮助用户提升自己的营销技巧。并且软件界面使用方便,用户可以快速的上手使用。

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软件简介

i云保是专注于赋能保险从业者的保险科技服务平台。运用人工智能、大数据等科技,为保险机构、保险从业人员提供“科技+服务”的解决方案。以【保险产品好、展业工具多、服务优、佣金高、结算提现快】五大口碑享誉保险行业。

软件功能

1, 产品二维码一键传播

保险代理人通过二维码传播产品给客户

2, 签单更快,业绩清晰

与客户签单方便快捷,成交后,业绩明细清晰

3, 客户服务方便高效

客户管理,营销数据实时分析,保全工作在线完成

4, 随时随地服务大众

用i云保随时随地为保险客户服务

软件特色

【保险产品好】

·i云保合作超80家保险公司,产品全面,覆盖多个险种;重疾险、意外险、医疗险、健康险等;

【展业工具多】

一键生成计划书、产品对比、保单托管、客户管理、续保管理等展业工具;

【服务优】

·专业客服团队,7*24小时全程在线;

·提供投保、预核保、理赔全流程业务服务;

·1V1专业保险技能指导;

【佣金高】

·保险产品佣金高;

【结算提现快】

·结算快速,提现秒到;

如何使用 i 云保计划书

打开i 云保,在首页“客户管理” 页面底部的标签中,即可找到计划书入口

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编辑计划书

点击计划书列表中的任意一款计划书,或者点击新建,就可以进入计划书编辑页面。若选择新建计划书,那么您将会看到一份空白的计划书。

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在编辑页面上,各位i云保个人保险代理人需要填写计划书名称、被保人姓名,以及给被保人准备的产品组合。计划书支持给多个被保人设置不同的保险组合计划。

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在页面上,会根据被保人和产品信息提示不同的投保提示。如果是投保规则类提示,那么就说明触发了核保规则,需要修改保障产品或者被保人。

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若各位个人保险代理人收集到足够的被保人信息,还可以使用 “代填信息” 的功能。您可以在计划书中填写的被保人信息内容,将能在客户投保时供客户直接选择带出。

用i云保计划书投保

客户在微信端打开计划书之后,看完计划可以直接点 “投保”,在微信端依次给每个被保人投保。

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帮助客户完成健康告知之后,就可以进入投保页面,支持点击 “快速导入” 快速填写入在计划书阶段代录的客户信息。与此同时,在计划书中投保的产品也会进入到 app 的订单列表中。此外,同一份计划书,转发出去后,支持不同客户直接打开投保,且相互之间互不影响,可以放心地将计划书挂在公众号及其他互联网场景中展业。

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查看最近访客方法

打开i云保的客户管理版块

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打开访客详情,各位保险代理人就能看到自己最近分享的所有帖子的访客情况

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打开客户管理右上角的全部访客。在全部访客中查看所有近期点击阅读过你分享的帖子的访客列表,以及收藏帖子的访客列表

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针对保险代理人发现了潜在的用户的情况,保险代理人可以点击具体访客进行编辑收藏。

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两种推广模式

邀请朋友推广:

进入您的i云保,点“邀请朋友”,把该链接分享推荐给朋友或他人,他受到邀请注册下载i云保APP成功后,如果他分享产品给客户投保成功,我们可以获得自己推荐的人所得推广费额外的10%,作为推荐的奖励。

分享产品推广:

就是把产品通过微信好友、微信朋友圈、qq好友、qq空间等方式,分享给有需要的朋友,他们打开这条链接,就可以在手机上完成了解产品、投保的过程。一旦客户完成保费支付投保成功,i云保平台会即时把相应的推广费发放到你的云宝账户里。

更新内容

v8.2.0:

1. 保单托管功能优化;

2. 计划书功能体验优化;

3. app新增“合规专区”模块;

4. 消息中心体验优化等。

v8.1.0:

1. 保单托管功能相关优化;

2. 消息中心体验性功能优化;

3. 行事历功能支持未入职人员切换分公司查看培训活动等。

v8.0.0:

1.支持首页强合规类弹窗

2.产品中心筛选优化

3.代理人经营展业流程客户需求分析工具

4. 消息中心整体优化

v7.10.1:

计划书支持添加高端医疗类产品等

v7.10.0:

1. “我的”页面增加新单退保率的展示;

2. 行事历模块优化;

3. 保单托管功能优化等。

特别说明

软件信息

  • 厂商:
    上海豹云网络信息服务有限公司
  • 包名:
    com.zhongan.iyunbao
  • MD5:
    6F3FF7F591443FD8440068D2A59B0865

软件截图

  • i云保app1
  • i云保app2
  • i云保app3
  • i云保app4
  • i云保app5

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下载地址

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    权限要求

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    拨打电话:允许程序从非系统拨号器里拨打电话

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